NVIDIA看好医疗保健行业的数字化转型，认为这是技术领域的一大机遇。公司在医疗保健领域的收入已超10亿美元，市场潜力未
来可能达到数千亿美元。NVIDIA在以下三个方向寻求增长:1、药物发现:瞄准2500亿美元的年支出市场，通过AI加速研发、减少相关成本，预计到2026年每年可节省约500亿美元。医疗工具和仪器:利用AI技术改进诊断成像、手术及基因组测序等。
3、AI辅助医疗记录:减轻医护人员负担，提升患者治疗效果。NVIDIA的BioNemo市场提供开源AI药物发现工具，支持跨云访问，推动A!药物发现的发展。行业期待首个“AI药物”的批准，这将是行业的一个转折点。
驱动:2024年3月18日，市场传出消息，SK海力士正对其在中国的业务进行重组，并将重点转向位于无锡的半导体生产基地。
SK海力士在中国运营着三家工厂，分别位于无锡的DRAM生产工厂、大连的NAND生产工厂以及重庆的封装工厂。为了加强其在HBM存储芯片市场的领导地位，公司计划在2024年投资逾10亿美元，以提升其在韩国的测试和封装设施。
太极实业:通过其半导体业务平台，包括海太半导体、太极半导体和太极微电子，为SK海力士的DRAM产品提供封装及相关服务与SK海力士建立了紧密的合作关系。
雅创电子:通过全资子公司WE代理SK海力士的存储器产品，尽管目前销售额尚未形成，但公司计划将其作为未来发展的重点。
香农芯创:作为SK海力士在中国大陆的最大云服务存储代理商，代理包括DDR5和HBM在内的高端存储器产品，预计将从服务器需求和存储市场复苏中受益。
赛腾股份:通过收购OPTIMA公司，为SK海力士等核心客户提供半导体量检测设备。
亚威股份:的子公司苏州芯测电子是SK海力士HBM存储测试设备的核心供应商。
创益通:生产高速存储连接器，被美光和SK海力士用于连接HBM和GPU/CPU.
高通在2024年3月18日盘后宣布推出其第三代晓龙85移动平台，这一新平台强调了终端侧生成式AI功能和先进的影像技术。这标志着AI技术在移动电子设备上的应用将进一步深化，为用户更好的提供更加智能化和个性化的体验。
随着各大手机品牌即将密集发布新机，AI手机市场将迎来一系列事件催化。华为P70系列新机预计将在3月底或4月发布，紧随荣耀小米、OPPO、vivo等品牌的发布会之后。这些发布会预计将展示各自品牌在AI手机领域的最新成果和技术创新。P70系列特点:
华为P70系列新机预计将搭载OV50H主摄，具备5000万像素的高分辨率摄像头。该系列预计将采用最新的8TLTPO技术屏幕，分辨率达到1.5K，此外，新机将配备麒麟9系列5G平台，并搭载盘古大模型，实现云与终端的协同运行。并可能增加石或石墨烯的使用量，在人机交互接口方面，图像处理器ISP和麦克风的性能有望得到提升，以支持更高效的数据处理和更好的用户体验，
根据IDC的预测，2024年全球AI手机的出货量将达到1.7亿部，占整个智能手机市场出货量的15%。三星S24系列手机有望刷新销量记录，成为销量最快破百万的S系列手机。随着AI手机市场的迅速增长，预计将推动包括感知、芯片、快充、电池和散热在内的硬件创新，为整个行业带来新的增长动力。
1、硬件需求:AI大模型的运行对硬件提出了更加高的要求，内存的频率和带宽预计将提升，这可能会推动NAND闪存价格的上涨。散热技术也将得到改进，以增加VC均热板面积为主，并可能增加石或石墨烯的使用量，在人机交互接口方面，图像处理器ISP和麦克风的性能有望得到提升，以支持更高效的数据处理和更好的使用者真实的体验，2、P70系列出货预期:华为P70系列的出货量预期在1500-1600万部之间，主打光学性。随着海力士逐渐退出CIS领域，市场!需状况改善，CIS价格有望上涨，2022年海力士在C1S市场的占有率约为5%。此外，CMI和旋涂迪光片的升级创新将为光学组件市场带来新增量，国产化进程加速也将对市场产生积极影响。
思泉新材:作为消费电子科技类产品系统化散热解决方案的提供商，公司通过了北美大客户认证，有望在AI手机市场中获取更多份额,光弘科技:华为的核心供应商之一，提供包括消费电子在内的各种电子科技类产品制造服务。飞荣达:涉及AI手机产业链的上游，专注于提供精密制造服务。精研科技:参与AI手机相关精密组件的研发和制造。
福蓉科技:为具有AI功能的智能手机提供钼制结构件材料，如三星524系列和谷歌Pixel 8系列。
科大讯飞:在语音识别和AI领域具有领头羊，其技术可能被应用于AI手机。希获微:主营电源管理芯片及信号链芯片，其产品可能被应用于AI手机的电源管理。弘信电子:提供电子元器件和相关服务，可能涉及AI手机产业链，
丰尔股份:作为高端旗舰手机主摄像头CS(图像传感器)的关键供应商，其50H和50K系列新产品正在迅速增加产量。
水晶光电:该公司的部分产品专门为华为提供，其旋涂滤光片的市场渗透率逐步的提升，水晶光电的滤光片产品在全球市场上的份额约为21%，
昀家科技:作为CMI(芯片级模压互连技术)的核心供应商，受益于潜望式镜头技术的快速普及。
根据2024年3月18日盘后的新闻媒体报道，高工锂电发布的《中国eVTOL电池未来市场发展的潜力调研分析报告》预测，到2040年，eVTOL(电动垂直起降飞行器)用电池市场规模有望超过万亿元人民币，这一预测基于eVTOL技术在航空运输、物流配送、紧急医疗服务等领域的潜在应用和增长前量。
eVTOL飞行器对电池的性能要求远高于地面行驶的电动汽车。由于垂直起降所需的动力是地面行驶的10到15倍，因此eVTOL对电池的比能量、功率密度、安全性、快充能力和常规使用的寿命等方面提出了更高的要求。电池性能的这些关键指标是制约eVTOL发展的主要技术挑战。
光洋股份:与eVTOL项目合作，目前合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段。
海特高新:成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机，与行业领军企业一同编写并发布相关白皮书，孚能科技:已量产交付电动垂直起降飞行器(eVTOL)动力电池，与国际知名的eVTOL制造商达成合作并已开始交付产品，宁德时代:电池制造商，涉及eVTOL电池系统的开发，
行业驱动:三星电子预计将与主要客户重新谈判价格，推动NAND闪存价格持续上涨15%~20%(3月13日消息)。NAND影响:公司业绩与NAND高度关联，202304扣非归母净利润1.34亿元，同比及环比扭亏，根本原因系NAND价格持续反弹毛利率提升至32.55%。
存货价值:截至2023年年底，公司存货达19.32亿元，有望显著受益于NAND价格持续上涨，核心业务:公司存储业务占比99.68%，主要是通过采购NANDFlash存储品圆，封装、测试后形成存储模组销售卧龙电驱:国产航空电机核心厂商
驱动因素:低空经济火热，公司与中国民航科学技术研究院共建“联合实验室，参与航空电动力系统有关标准制定，航空电机:单个飞行汽车需至少8个电机驱动，价值占比30%。公司航空电机领域国内领先，与万丰集团签订合作协议，在航空电机驱动器及电机轻量化等领域开展广泛合作:与商飞等主流主机厂携手研发，加速电动航空技术的商业化应用，工业电机:全球排名第二，专注于石油石化、钢铁冶金、核电军工等行业，设备更新驱动下有望持续复苏。新能源电机:企业来提供的电机+变频+上位机+传感器+N^系统性解决方案渗透率逐步提升，商用车电机市场占有率国内领先。
驱动因素:北京将发布第一代通用开放人形机器人本体，公司地处北京，视觉技术可用于机器人身上，低空经济:公司推出无人机探测与反制系统，适用于低空安全防御的各种场景，大范围的使用在国防军工、航空机场等有反恐、防“黑飞”防监视监听等需求领域，全球反无人机市场年复合增长率预计达27.6%，2026年市场规模预计达到44.3亿美元。脑科学应用:公司参与的“脑与认知智能北京实验室”依托清华大学，通过脑科学研究推动人工智能发展。
驱动因素:低空经济火热，小鹏汇天飞行汽车旅航者X2全机身采用碳纤维结构，轻量化表现出色，预计2024年Q4开启预定。公司碳纤维制品供货小鹏汽车，
碳纤维优势:企业具有碳纤维制品的生产技术及相关设备，提供一站式服务，产品可用于汽车内外饰件、功能件、结构件等，以及航空航天、运动用品等领域。
主营业务:公司深耕高分子复合材料领域，提供从改性材料到精密注型、模具的塑胶成型一体化服务，
发布动态:公司于2024年3月15日发布了AIGC产品--智能创作引擎ChatPV.ChatPV功能:ChatPV能够自动化处理大量图片和视频素材，整合文案生成、素材摘取、视频剪辑等多个环节，实现快速创作。按照每个用户输入的关键词，自动生成视频脚本、广告词、标题、分镜脚本，并从素材库中摘取相关视频素材，生成完整视频。影视版权库:捷成股份是国内在线影视版权的有突出贡献的公司，拥有超过5万小时的影视、动漫、电视节目版权，每年采购的影视版权覆盖超过50%的国内院线%的卫视黄金档电视剧和40%的卫视同步动漫市场。芯源微:即将发布前道清洗机和划片一体机新品
发布预告:公司计划于2024年3月19日发布前道单片式化学洗涤机新品，并在3月20日至22日的上海国际半导体展会期间推出全自动SiC划片裂片一体机新品。
清洗设备特点:新品清洗机适用于多种清洗工艺，如薄膜前后、干法蚀刻后、CMP后清洗等，满足高稳定性要求，并配备智能化功
划片机优势:由公司日本子公司联合研发，专注于6/8寸SiC晶圆的切割及裂片工艺。
市场影响:新品发布将填补公司在前道单片式化学洗涤领域的空白，实现物理与化学洗涤的全面覆盖，并在小尺寸领域丰富产品
收购计划:公司计划使用银行贷款和自筹资金，以1.81亿元收购源叶生物51%的股权。源叶生物概况:源叶生物专注于科研试剂的研发、生产和销售，在生化试剂、标准品、小分子抑制剂、液体试剂等领域有着非常明显优势。2023年营收达1.04亿元，净利润约3682万元，收购估值约为10倍市盈率。收购亮点:源叶生物拥有35.4%的高净利率，产品品种类型齐全，库存充足，客户遍布全国的高等院校、科研院所及制药、生物工程等工业领域的科研客户。科研试剂行业低集中度高增速的背景下，此次收购有望提升市占率。预期影响:收购完成后，预计公司营收和归母净利润将增加约25%。注:以上信息的准确性和完整性不作任何保证，信息随时有可能变化，需谨慎参考。
2024年3月18日，亿航智能的EH216-S无人驾驶载人航空器正式在淘宝工业品平台上架，官方定价为239万元人民币/架。该消息发布后，亿航智能在盘后美股交易中的股价大涨超过20%，
永悦科技、立航科技、万丰奥威、新大洲A等公司也涉足飞行汽车领域，可能受到亿航智能新品上市的正面影响。
集智股份:受益于飞行汽车概念主营业务:公司专注于动平衡机的生产，该设备用于圆形回转零部件生产的全部过程中的精度调整行业地位:动平衡机是电机生产中不可或缺的设备，尤其是高速电机的生产，技术壁垒较高。飞行汽车电驱生产的动平衡机可能具有更高的技术要求。
合作项目:公司参股13.08%的山河星航与大众合作研发电驱eVTOL原型机，已于2022年中发布并于年底完成首飞，续航200公里山河星航为少数拥有中国民航局及美国FAA相关资质的民营企业，
公告内容:美国商务部决定撤销对公司在越南使用中国车轮组件制成的钢制车轮(直径12至16.5英寸)发起的范围调查,
联化科技:子公司通过日本PMDA认证业务扩展:子公司通过日本PMDA认证，表明公司医药业务相关这类的产品具备向日本市场供应的资质。亚虹医药:发布APL-1702临床试验数据
产品进展:公司盘后公告发布了APL-1702用来医治宫颈高级别鳞状上皮内病变的国际多中心亚期临床试验数据。未来市场发展的潜力:APL-1702临床试验结果良好，预计2024年二季度递交新药上市申请。日发精机:航空航天装备零部件生产企业
产业协同:据悉，公司与万丰奥威由同一实控人家族控制。公司旗下的日发航空数字装备专注于航空航天装备零部件的生产，市场预期两家公司将实现产业协同。更多资讯+微信:
订单情况:据盘后网传调研纪要，公司2023年新签订单达26亿，同比增长150%，为公司十年最佳。订单交付周期为6-15个月目前三个基地全部满产。
业绩目标:公司设定2024年收入端目标翻倍增速，预计船舶替换大周期将于2025年到来，
智慧医药事件:英伟达GTC大会行业关注:英伟达GTC大会上，有90场活动与医疗保健/生命科学相关，数目位居所有行业之首。将讨论人工智能如何助力下一代生物医学的发展以及人工智能驱动药物研发等话题。
市场动态:网传照片显示公司迎来摩根士丹利的调研(时间、真伪未知)。合作企业:公司持股7.62%的阿尔法分子科技是英伟达AI制造的合作殿堂级企业。更多资讯+微信:qun3809
市场趋势:3月13日新闻媒体报道，三星电子预计将在3、4月与主要客户重新谈判价格，可能推动NAND闪存价格持续上涨15%~20%。
合作公告:公司全资子公司与苏州相城高新区管委会签署合作框架协议，投资规模约6亿元，旨在建设智能算力中心.。
用心经营自己的写作人生专注上市公司产业链研究，如果我们什么都改变不了，那就不要改变纯真的灵魂！
